股票简称：武进不锈 股票代码：603878
江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券上市公告书
（住所：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号）
第一节 紧迫声明与辅导
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”“刊行东说念主”或“公司”）全体董事、监事和高等料理东说念主员保证上市公告书的着实性、准确性、完好意思性，承诺上市公告书不存在造作记录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律连累。
凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律、法例的限定，公司董事、高等料理东说念主员已照章履行诚信和辛劳尽职的义务和连累。
中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及关联事项的想法，均不标明对公司的任何保证。
公司提醒巨大投资者持重，凡本上市公告书未波及的关联内容，请投资者查阅2023年7月6日（T-2日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募说明书纲要》及清楚于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募说明书》全文。
如无非常说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券召募说明书中的雷同。
第二节 概览
时尚一、可转换公司债券简称：武进转债
二、可转换公司债券代码：113671
三、可转换公司债券刊行量：31,000.00万元（310.00万张）
四、可转换公司债券上市量：31,000.00万元（310.00万张）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时辰：2023年8月3日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年7月10日至2029年7月9日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年1月14日至2029年7月9日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（即2023年7月10日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限连累公司上海分公司
十一、保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次刊行的可转换公司债券未提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为AA，评级臆测为“理会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行追踪评级。
第三节 序论
本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务料理办法》《上市公司证券刊行注册料理办法》《上海证券交易所股票上市国法》以偏激他相干的法律法例的限定编制。
经中国证券监督料理委员会《对于愉快江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号）愉快注册，公司于2023年7月10日向不特定对象刊行了310.00万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额31,000.00万元。本次刊行的可转换公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞打消优先配售部分）收受网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由国泰君安证券股份有限公司与中信证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）包销。
经上交所《自律监管决定书》（〔2023〕168号）愉快，公司31,000.00万元可转换公司债券将于2023年8月3日起在上交所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。
公司已于2023年7月6日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募说明书纲要》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募说明书》全文及本次刊行的相干辛勤。
第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
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二、刊行东说念主确立及历次股本变更情况
（一）刊行东说念主确立情况
公司前身为2001年3月成立的武进不锈钢管有限公司，历史上可雅致至1987年3月成立的武进县郑陆不锈钢管厂。经2012年4月6日武进有限鼓舞会决议和2012年4月21日公司创立大会决议通过，由武进有限的原有鼓舞看成发起东说念主，已经立信管帐师事务所审计的截止2011年12月31日的净财富562,687,868.21元为基础，按照3.7513:1的比例折合伙本150,000,000元，其余412,687,868.21元计入老本公积，武进有限举座变更确立为股份公司。
2012年4月16日，立信出具了“信会师报字（2012）第112421号”《验资汇报》，对公司各发起东说念主的上述出资情况进行了审验。
2012年5月3日，江苏省常州市工商行政料理局核准了该次举座变更确凿立苦求，企业法东说念主的工商注册号为：320483000046859，公司称号变更为江苏武进不锈股份有限公司。
公司设就地股权结构如下：
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（二）刊行东说念主确立以来股本变动情况
1、2013年6月增资
2013年5月9日，经公司2012年年度鼓舞大会审议通过，全体鼓舞以老本公积转增股本150万元。2013年5月20日，立信出具了“信会师报字[2013]第113290号”《验资汇报》。经审验，截止2013年5月9日，公司已将老本公积东说念主民币1,500,000.00元转增股本。
2013年6月14日，常州市工商行政料理局核准了该次工商变更。
本次增资完成后，武进不锈股权结构如下：
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2、2014年9月股权转让
公司鼓舞谈金华因病弃世，凭据谈金华生前遗嘱，其生前所合手有的公司股份277,851股由其鸳侣苏优妹剿袭。2014年9月20日，公司召开2014年第二次临时鼓舞大会，审议通过上述股权变更。
2014年9月30日，常州市工商行政料理局核准了该次工商变更。
本次股权变更后，武进不锈股权结构如下：
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3、2016年头度公开刊行A股并上市
经中国证券监督料理委员会“证监许可[2016]2749号”文《对于核准江苏武进不锈股份有限公司初度公开刊行股票的批复》核准，并经上海证券交易所“上证发字[2016]310号”文批准，公司刊行50,500,000股A股，于2016年12月19日在上海证券交易所上市。
2016年12月13日，立信管帐师事务所对公司注册老本审验后出具《验资汇报》（信会师报字[2016]第116587号）。公司通过初度公开刊行东说念主民币普通股A股股票50,500,000股，注册老本由151,500,000.00元变为202,000,000.00元。
初度公开刊行后公司股本结构情况如下：
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4、A股上市后股权变动情况
单元：股
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三、刊行东说念主主营业务情况
（一）主营业务及居品概述
公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、出产与销售。公司的主要居品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊收受、钢制管件和法兰等，是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。公司的部分居品属于高性能不锈钢管，具有耐氧化、耐蒸汽腐蚀、合手久强度高、耐高温、耐高压的特色，该类居品的主要原材料为高性能不锈钢。
对照《产业结构疗养指令目次（2019年本）》（2021年修改）（国度发展和革新委员会令第49号），公司主要居品工业用不锈钢管不属于淘汰类、限定类产业，属于允许类产业。上游“电力装备用特殊钢”“高性能不锈钢”等，下流“单机60万千瓦及以上超超临界机组电站开发”等都属于饱读吹类产业。
手机博彩平台安全性工业用不锈钢管应用领域十分通俗，国表里工业用不锈钢管制造企业一般遴荐部单干业应用领域看成市集开拓要点，刊行东说念主居品主要应用于石油、化工、自然气、电力开荒制造以及机械开荒制造等行业。
不锈钢管所以不锈钢圆钢、板材（平板或卷板）为材质，经特殊工艺加工而成的中空长条钢成品，两头启齿并具有中空断面，且其长度与断面周长之比较大的钢材，包括圆形管、方形管、卵形管、三角形管等各种体式。由于不锈钢管具有空腹断面的同期，兼具不锈钢材的优良性能特色，且关心成本低，适相助为液体、气体等的运送管说念，是钢铁工业中的紧迫居品之一，在国民经济中的应用极为通俗。
凭据应用领域、出产工艺、规格型号等法式，不锈钢管不错分为以下类型：
1、按应用领域分为工业用管和民用管
不锈钢管按看护用领域的不同，可分为工业用不锈钢管和民用不锈钢管，工业用不锈钢管主要应用于石油、化工、电力开荒、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食物加工、机械制造、仪器姿色等各种行业；民用不锈钢管则主要应用于建筑供水管说念、生计饮用水输配水开荒，以及城市景不雅及遮挡、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管出产本事要求高，加工难度大，且具有规格多、批次多、定制化的特色。
2、按出产工艺分为无缝管和焊收受
无缝管具有中空截面但旁边莫得接缝，所以不锈钢圆钢为原料，经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管，再经冷轧或冷拔而制成，其检测及整形必须离线处理。无缝管出产本事难度较大，但居品附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。
焊收受（简称“焊管”）具有中空截面但旁边有焊合缝，所以不锈钢板材（平板或卷板）为原料，经机组和模具卷曲成型后，再将接缝处加以焊合而成。较之无缝管，焊收受出产工艺相对通俗，但出产后果较高，品种规格较多，同规格的制管成本较低，主要应用于常温常压环境。跟着焊合工艺的束缚高出，部分焊收受脱手在某些工业应用领域替代无缝管，如低温高压环境的LNG运送管等。
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3、按照规格型号分为大、中、小口径管及薄、厚壁管
不锈钢管的规格型号一般会以的管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别（如Ф21×4暗示外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管）。凭据规格型号的不同，不锈钢管可分为大、中、小口径及薄、正常及厚壁管。从管材外径（D）看，一般而言大于219mm的为大口径管，108mm～219mm的为中口径管，小于108mm的为小口径管。从管材壁厚（S）看，壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管，小于就是3%的为薄壁管。
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凭据上述分类，刊行东说念主主要居品为工业用不锈钢无缝管和工业用不锈钢焊收受，规格隐敝大、中、小口径及各种壁厚，在石油真金不怕火葬、自然气运送、电站汽锅和煤化工等行业的工业用大、中口径及厚壁不锈钢管市辘集，刊行东说念主居于行业当先地位。
（二）刊行东说念主的市情景位
刊行东说念主是国内范畴最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造企业之一。看成高新本事企业，刊行东说念主居品通俗用于石油化工、自然气、机械制造等行业。多年来，刊行东说念主坚合抄本事立异，爱重本事开发，通过产学研相助，加多企业的本事立异武艺。刊行东说念主建有国度企业本事中心、江苏省工程本事盘考中心、CNAS招供实验室，主合手、参与制定改良多项国度及行业法式，屡次承担省、市级科研形态。刊行东说念主是第一家将应用于超超临界机组的奥体氏S30432不锈钢管国产化的供应商。2022年，刊行东说念主与中国石化工程开发有限公司（SEI）相助开发“卡脖子”居品乙烯裂解炉管，接力于突破海外把持。刊行东说念主是国内少数几家能同期收受国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行出产的企业，有着先进教育的工艺本事及丰富的出产训戒。刊行东说念主居品质料受到了国表里市集的通俗招供，多年来积存了大都的客户资源，形成了理会的供货关系。因此，刊行东说念主在行业中具有竞争上风，处于市集当先地位。
（三）刊行东说念主竞争上风
与行业内其他中大型不锈钢管出产企业比较，公司主要竞争上风表目下：
1、居品认证与安全使用上风
公司居品具有较高的质料和理会性，获取了客户的广大称赞。公司领有行业内先进的出产、检测和磨真金不怕火开荒，为公司出产出高质料居品提供了有劲保险。除了有先进的出产开荒外，公司严格的质料约束技能和良好化的料理亦然公司居品具有行业竞争上风的保证。
公司取得了国度特种开荒制造许可证（压力管说念）、民用核安全开荒制造许可证等。公司还通过了一系列天下石油公司的认证，并获取认证进入天下动力行业主流供应商体系，由此获取了参与全球形态的天资。
公司出产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的居品质能以及理会的居品质料取得了雄伟大型工业企业的招供，成为雄伟大型企业的优质供应商。公司的主要客户及所属行业如下所示：
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2、本事上风
公司看成中高端不锈钢管出产商，在行业中具有较强的本事立异武艺。公司一直保合手高水平的研发进入强度，连年来紧跟行业本事发展的前沿，是国度高新本事企业。经过多年进入与合手续积存，建立了国内先进的本事研发平台体系，工艺、居品、开荒研发立异武艺逐年快速进步。公司建立了里面行家与外部行家参与首要形态决策和研发的机制，建树了国表里先进的检测仪器。
3、范畴上风
公司领有丰富的工业用不锈钢管及管件居品线，居品规格组距较为丰富，不错知足各种客户的各种化需求。此外，公司还束缚开发各种新址品，积极拓展其他中高端应用细分市集，好像有用知足客户的定制化需求。公司居品线丰富，下搭客户隐敝石油化工、自然气、电力开荒制造、机械开荒制造、造船等各种行业，功绩理会受经济波动影响较小。
4、出产工艺与开荒上风
公司无缝管按国际主流的圆钢热穿孔开坯，坯管至成品收受冷轧工艺为主，冷轧、冷拔彼此聚首，居品成材率高，单元材料与能耗低，具备一定的成本上风。焊收受收受先进的JCO大口直接缝焊管出产线，好像杀青焊合钢管柔性成型，成材率极高。公司出产的工业用不锈钢管规格组距宽，其中可出产的无缝钢管口径 6-914mm，壁厚δ0.5-70mm；焊合钢管口径■15-2200mm，壁厚δ0.5-80mm，好像知足各种工业用户的需求。
公司装备武艺皆全，领有720型穿孔机组、LG720冷轧机组、SG711不锈钢自动焊管机组和YLTA700冷推弯头成型机组，以及PLC约束自然气固溶炉、折弯机组、液压机等大型出产装备；领有超声波探测机、涡流探测机、水压磨真金不怕火机等检测开荒，为公司拓展高端领域市集奠定坚实的硬件基础。
四、刊行东说念主股本及前十名鼓舞合手股情况
（一）本次刊行前公司的股本结构
截止2023年3月31日，公司的股本结构如下：
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注：刊行东说念主于2023年5月15日以老本公积向全体鼓舞每股转增0.4股，共计转增160,303,539股，本次转增后总股本为561,062,387股。
（二）本次刊行前公司前十名鼓舞合手股情况
截止2023年3月31日，公司前十名鼓舞合手股情况如下：
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五、控股鼓舞、现实约束东说念主基本情况
（一）控股鼓舞基本情况
截止2023年3月31日，公司无控股鼓舞。
（二）现实约束东说念主基本情况
公司现实约束东说念主为朱国良家眷，包括朱国良先生、其鸳侣顾坚勤女士、男儿朱琦女士和东床沈卫强先生。截止2023年3月31日，朱国良直接合手有64,662,522股，占比16.14%；顾坚勤直接合手有8,908,200股，占比2.22%；朱琦直接合手有53,218,479股，占比13.28%；沈卫强直接合手有8,908,200股，占比2.22%；同期朱国良和朱琦分辩合手有富盈投资60%和40%股权，富盈投资合手有刊行东说念主21,720,866股，占比5.42%；顾坚勤、沈卫强未障碍合手有刊行东说念主股权。朱国良家眷系数合手有157,418,267股，占比39.28%。公司现实约束东说念主最近三年未发生变化。
朱国良，男，无长久境外居留权，身份证号码3204211955********。
顾坚勤，女，无长久境外居留权，身份证号码3204211957********。
朱琦，女，无长久境外居留权，身份证号码3211021981********。
沈卫强，男，无长久境外居留权，身份证号码3204211979********。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
1、刊行数目：本次刊行可转债总额为东说念主民币31,000.00万元（310.00万张）。
2、向原鼓舞刊行的数目和配售比例：向原鼓舞优先配售242,034手（2,420,340张），即242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%。
3、刊行价钱：东说念主民币100元/张。
4、可转换公司债券的面值：东说念主民币100元/张。
5、召募资金总额：东说念主民币31,000.00万元。
6、刊行方式：本次刊行的可转换公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞打消优先配售部分）收受网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由联席主承销商包销。
7、配售比例：原鼓舞优先配售242,034手（2,420,340张），系数242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者现实认购66,487手（664,870张），即66,487,000.00元，占本次刊行总量的21.45%。联席主承销商包销可转换公司债券的数目系数为1,479手（14,790张），包销金额为1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。
8、前十名可转换公司债券合手有东说念主偏激合手有量
本次可转换公司债券前10名债券合手有东说念主明细如下表所示：
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注：若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因变成。
9、刊行用度
本次刊行用度臆测总额为1,023.35万元，具体包括：
单元：万元
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注：（1）以上金额均为不含税金额；
（2）若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因变成。
二、本次承销情况
本次可转换公司债券刊行总额为31,000.00万元。向刊行东说念主原鼓舞优先配售的242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者现实认购66,487,000.00，占本次刊行总量的21.45%；联席主承销商包销1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。
欧洲博彩公司入住澳门三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额已由保荐东说念主（联席主承销商）于2023年7月14日汇入公司指定的召募资金账户。立信管帐师事务所（特殊普通合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资汇报》（信会师报字[2023]第ZA14899号）。
幸运快艇百家乐第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
1、本次刊行的批准情况：本次刊行已经2021年7月28日召开的第三届董事会第十八次会议和2021年8月16日召开的2021年第一次临时鼓舞大会审议通过；2022年7月29日召开的第四届董事会第六次会议和2022年8月16日召开的2022年第一次临时鼓舞大会审议通过了延迟本次公开刊行A股可转债鼓舞大会决议有用期及相干授权有用期的议案。2022年9月22日，经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，对本次公开刊行A股可转债决策进行了疗养，将本次可转债刊行范畴进行了调减。2023年2月16日召开的第四届董事会第十一次会议和2023年3月6日召开的2023年第一次临时鼓舞大会审议通过，依据注册制下法律法例最新要求对本次向不特定对象刊行可转债的事项进行疗养。2023年7月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过本次刊行的具体决策等议案。
本次刊行已经上海证券交易所上市审核委员会审核通过，中国证券监督料理委员会已于2023年6月19日出具《对于愉快江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号），愉快公司向不特定对象刊行可转换公司债券的注册苦求。
2、证券类型：可转换公司债券。
3、刊行范畴：31,000.00万元东说念主民币。
4、刊行数目：31万手（310万张）。
5、上市范畴：312024年欧博现金网,000.00万元东说念主民币。
6、刊行价钱：按面值刊行，每张面值东说念主民币100元。
7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东说念主民币31,000.00万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为29,976.65万元。
8、召募资金用途：本次向不特定对象刊行可转换公司债券拟召募资金总额不卓越东说念主民币31,000万元（含31,000万元），扣除相干刊行用度后，拟一皆投资于以下形态：
单元：万元
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若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述形态召募资金拟进入金额，在不篡改本次募投形态的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据形态的现实需求，对上述形态的召募资金进入金额进行适合疗养，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者处罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资形态进程的现实情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后给予置换。
二、本次可转债刊行的基本条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。
（二）刊行范畴
本次可转债的刊行总额为东说念主民币31,000.00万元，刊行数目为310.00万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值100元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即2023年7月10日（T日）至2029年7月9日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
（六）转股期限
本次刊行的可转换公司债券转股期自觉行扫尾之日（2023年7月14日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2029年7月9日）止，即2024年1月14日至2029年7月9日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（七）评级情况
中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券信用评级汇报》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级臆测为“理会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。
中证鹏元对本次刊行的可转债的合手续追踪评级包括每年一次的按时追踪评级和不按时追踪评级，按时追踪评级在该债券存续期间的公司年度汇报公布后进行，不按时追踪评级自初度评级汇报完成之日起进行。
（八）保护债券合手有东说念主权益的办法及债券合手有东说念主会议相劳动项
1、本次可转债合手有东说念主的权益：
（1）依照其所合手有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）凭据《可转债召募说明书》商定的条件将所合手有的可转债转为公司A股股票；
（3）凭据《可转债召募说明书》商定的条件诓骗回售权；
（4）依照法律、法例及《公司国法》的限定转让、赠与或质押其所合手有的可转债；
（5）依照法律、《公司国法》的限定获取关联信息；
（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、法例等相干限定参与或寄予代理东说念主参与债券合手有东说念主会议并诓骗表决权；
（8）法律、行政法例及《公司国法》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。
2、本次可转债合手有东说念主的义务：
（1）效率公司刊行本次可转债条目的相干限定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）效率债券合手有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例限定及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司国法》限定应当由可转债合手有东说念主承担的其他义务。
3、本次债券合手有东说念主会议的权限范围：
（1）当公司提倡变更本次《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否愉快公司的建议作出决议，但债券合手有东说念主会议不得作出决议愉快公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售条目等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否愉快相干处罚决策作出决议，对是否寄予债券受托料理东说念主通过诉讼等设施强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否寄予债券受托料理东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者收歇的法律设施作出决议；
（3）当公司减资（因职工合手股规划、股权激发或公司为关心公司价值及鼓舞权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、拆伙或者苦求收歇时，对是否接受公司提倡的建议，以及诓骗债券合手有东说念主照章享有的权益决策作出决议；
（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化时，对诓骗债券合手有东说念主照章享有权益的决策作出决议；
（5）当发生对债券合手有东说念主权益有首要影响的事项时，对诓骗债券合手有东说念主照章享有权益的决策作出决议；
（6）在法律限定许可的范围内对债券合手有东说念主会议国法的修改作出决议；
（7）对变更、解聘债券受托料理东说念主作出决议；
（8）法律、行政法例和范例性文献限定应当由债券合手有东说念主会议作出决议的其他情形。
4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券合手有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；
（2）公司不可按期支付本次可转债本息；
（3）拟修改债券合手有东说念主会议国法；
（4）公司发生减资（因职工合手股规划、股权激发或公司为关心公司价值及鼓舞权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、拆伙或者苦求收歇；
（5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化；
（6）公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务退回武艺面对严重不细目性，需要照章遴选步履的；
（7）公司提倡债务重组决策的；
（8）拟解聘、变更债券受托料理东说念主或债券受托料理条约的主要内容；
（9）发生其他对债券合手有东说念主权益有首要本色影响的事项；
（10）凭据法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及本国法的限定，应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：
1）公司董事会提议；
2）受托料理东说念主提议；
3）单独或系数合手有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券合手有东说念主书面提议；
4）法律、行政法例、中国证监会限定的其他机构或东说念主士。
皇冠客服飞机：@seo3687（九）转股价钱疗养的原则及方式
1、脱手转股价钱的细目依据
本次刊行的可转换公司债券的脱手转股价钱为8.55元/股，不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息疗养后的价钱磋磨）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价钱的疗养方式及磋磨公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
9月10日至22日，我省共启动6轮III级（负荷缺口5%-10%）3轮IV级（负荷缺口5%以下）有序用电措施，期间涉及23196户次企业，最大错避峰243.67万千瓦，用电影响范围限制部分工业企业。派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为疗养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将递次进行转股价钱疗养，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱疗养的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股苦求日或之后，转换股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按公司疗养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的相干限定来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
1、修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在职意邻接三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价磋磨，在转股价钱疗养日及之后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价磋磨。
2、修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）脱手收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
（十一）转股股数细目方式
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的磋磨方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债合手有东说念主苦求转股的可转债票面总金额，P为苦求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债合手有东说念主苦求转换成的股份须是整数股。转股时不及转换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的关联限定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及转换为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的磋磨方式参见第十二条赎回条目的相干内容）。
（十二）赎回条目
1、到期赎回条目
皇冠登3管理网址在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面值110%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债合手有东说念主赎回一皆未转股的本次可转债。
2、有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职何邻接三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的磋磨公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱磋磨，疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱磋磨。
（十三）回售条目
1、有条件回售条目
本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司A股股票在职何邻接三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的一皆或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱磋磨，在疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱磋磨。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个交易日”须从转股价钱疗养之后的第一个交易日起再行磋磨。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不可再诓骗回售权，可转债合手有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。
2、附加回售条目
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资形态的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被上海证券交易所认定为篡改召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回售的权益。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债合手有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内空幻施回售的，不可再诓骗附加回售权。
当期应计利息的磋磨公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。
（十四）受托料理事项
1、为关心本次债券全体债券合手有东说念主的权益，公司礼聘国泰君安看成本次债券的受托料理东说念主，并愉快接受受托料理东说念主的监督。公司与国泰君安就本次可转债受托料理事项签署了《江苏武进不锈股份有限公司2021年A股可转换公司债券受托料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）。
2、在本次债券存续期内，受托料理东说念主应当辛劳尽职，凭据相干法律法例、范例性文献及自律国法、《召募说明书》《受托料理条约》和《债券合手有东说念主会议国法》的限定以及债券合手有东说念主会议的授权，诓骗权益和履行义务。
3、任何债券合手有东说念主照旧通过认购或者购买或者其他正当方式取得本期债券，即视为愉快国泰君安看成本次债券的受托料理东说念主，且视为愉快《受托料理条约》项下的相干限定。
4、两边阐述，受托料理东说念主与刊行东说念主不存在未清楚的可能影响受托料理东说念主公道履行债券受托料理职责的蛮横关系。
5、其他具体事项详见《受托料理条约》。
（十五）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和终末一年利息。
1、年利息磋磨
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的磋磨公式为：
I=B1×i
其中，I为年利息额，B1为本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权登记日合手有的可转债票面总金额，i为可转债确昔日票面利率。
2、还本付息方式
（1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日（2023年7月10日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士凭据相干法律、法例及上海证券交易所的限定细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还通盘到期未转股的可转换公司债券本金及终末一年利息。
（5）本次刊行的可转债合手有东说念主所获取利息收入的应酬税项由可转债合手有东说念主承担。
（十六）失约情形、连累及争议处罚
1、失约情形
公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及召募说明书、《债券合手有东说念主会议国法》或其他相干适用法律法例限定的其他失约事项。
2、失约连累
发生失约情形时，公司应当承担相应的失约连累，包括但不限于按照召募说明书的商定向债券合手有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于落后未付的利息或本金，公司将凭据落后天数按债券票面利率向债券合手有东说念主支付落后利息。其他失约事项及具体法律赠给方式请参照《债券合手有东说念主会议国法》等相干商定。
3、争议处罚机制
本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起原应在争议各方之间协商处罚。如若协商处罚不成，争议各方有权按照《债券合手有东说念主会议国法》等商定，向公司住所地有统带权东说念主民法院拿告状讼或仲裁。
（十七）刊行方式及刊行对象
1、刊行方式
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞打消优先配售部分）收受网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由联席主承销商包销。
www.mtikle.com（1）原鼓舞可优先配售的可转债数目
原鼓舞可优先配售的可转换公司债券数目为其在股权登记日收市后登记在册的合手有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，每1手为一个申购单元。
刊行东说念主现存总股本561,062,387股，无回购专户库存股，一皆可参与原A股鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例0.000552手/股磋磨，原A股鼓舞可优先配售的可转债上限总额为31万手。
前述的配售比例为臆测数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的A股股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和联席主承销商将于申购日（T日）前清楚原鼓舞优先配售比例疗养公告。
原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
原鼓舞的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753878”，配售简称为“武进配债”。原A股鼓舞优先认购1手“武进配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），卓越1手必须是1手的整数倍。原鼓舞优先配售不及1手的部分按照精确算法原则取整。
原鼓舞合手有的“武进不锈”股票如若托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分辩磋磨可认购的手数，且必须依照上交所相干业务国法在对应证券营业部进行配售认购。
（2）社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“754878”，申购简称为“武进发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），卓越1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可转换公司债券适合性料理相劳动项的见知》（上证发〔2022〕91号）的相干要求。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应聚首行业监管要求及相应的财富范畴或资金范畴，合理细目申购金额，不得超财富范畴申购。联席主承销商发现投资者叛逆从行业监管要求，卓越相应财富范畴或资金范畴申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞寄予证券公司代为申购。
2、刊行对象
（1）向刊行东说念主的原A股鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的刊行东说念主A股鼓舞。
（2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律限定的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外），参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可转换公司债券适合性料理相劳动项的见知》（上证发〔2022〕91号）的相干要求。
皇冠体育
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（十八）向公司原鼓舞配售的安排
本次刊行的可转换公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原A股鼓舞优先配售。原鼓舞可优先配售的可转换公司债券数目为其在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的合手有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，每1手为一个申购单元。
原A股鼓舞优先配售之外的余额和原A股鼓舞打消优先配售后的部分，收受网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由联席主承销商包销。
为保护公众投资者权益，凭据《证券法》《可转换公司债券料理办法》等相干法律法例的要求，刊行东说念主合手股5%以上鼓舞及董事（不含寂然董事及江双凯）、高等料理东说念主员（不含张贤江）承诺如下：
“1、若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内，本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司存在减合手武进不锈股票的情形，本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转债的刊行认购；
2、若本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内不存在减合手公司股票的情形，亦不存在其他不适合认购的情形的，本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司将凭据本次可转债刊行时的市集情况、资金安排决定是否参与本次可转债的刊行认购并严格履行相应信息清楚义务；
3、若本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司得胜认购本次刊行的可转债，本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司将严格效率《中华东说念主民共和国证券法》等相干法律法例对于短线交易的限定，即自认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减合手武进不锈股票及本次刊行的可转债；
4、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的拘谨。若本东说念主及鸳侣、父母、子女/本公司出现违背上述承诺非法减合手，由此所得收益归武进不锈通盘，并照章承担由此产生的法律连累。”
刊行东说念主寂然董事、刊行东说念主董事江双凯、刊行东说念主监事、刊行东说念主高等料理东说念主员张贤江出具承诺如下：
“1、本东说念主/本公司承诺将不参与武进不锈本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转债的刊行认购；
2、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的拘谨。若本东说念主/本公司出现违背上述承诺的情况，由此所得收益归武进不锈通盘，并照章承担由此产生的法律连累。”
（十九）转股股数细目方式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的磋磨方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债合手有东说念主苦求转股的可转债票面总金额，P为苦求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债合手有东说念主苦求转换成的股份须是整数股。转股时不及转换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的关联限定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及转换为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的磋磨方式参见“（十二）赎回条目”的相干内容）。
（二十）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘A股普通股鼓舞（含因可转债转股形成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（二十一）本次召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可转债总额不卓越东说念主民币31,000万元（含31,000万元）。扣除刊行用度后，召募资金拟一皆投资于以下形态：
单元：万元
■
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述形态召募资金拟进入金额，在不篡改本次募投形态的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据形态的现实需求，对上述形态的召募资金进入金额进行适合疗养，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者处罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资形态进程的现实情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后给予置换。
（二十二）召募资金存管
公司已制定《召募资金料理轨制》，本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会决定的专项账户中。
（二十三）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十四）本次决议的有用期
本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为公司鼓舞大会审议通过本次刊行决策之日起十二个月。
第七节 刊行东说念主资信和担保情况
一、本次可转换公司债券的资信评级情况
中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券信用评级汇报》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级臆测为“理会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。
中证鹏元对本次刊行的可转债的合手续追踪评级包括每年一次的按时追踪评级和不按时追踪评级，按时追踪评级在该债券存续期间的公司年度汇报公布后进行，不按时追踪评级自初度评级汇报完成之日起进行。
二、可转换公司债券的担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
三、公司最近三年债券刊行偏激偿还的情况
新加坡金沙赌场公司最近三年不存在刊行其他债券情形。
四、本公司交易信誉情况
公司最近三年与公司主要客户发生业务交游时不存在严重的失约步地。
第八节 偿债措施
中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券信用评级汇报》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级臆测为“理会”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。
汇报期内，公司偿债武艺主要财务主见如下：
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2020年末、2021年末、2022年末、2023年3月末，公司流动比率分辩为2.60、2.48、2.43、2.45，速动比率分辩为1.72、1.62、1.51、1.43，汇报期内流动财富增幅总体低于流动欠债增幅，但公司流动比率、速动比率仍督察在较高水平，不存在首要短期偿债风险。财富欠债率（母公司）分辩为29.99%、30.45%、32.54%、32.54% ，基本保合手理会，利息保险倍数分辩为29.85、44.08、34.32、86.58，恒久偿债武艺处于较合理水平。
第九节 财务管帐辛勤
一、最近三年财务汇报及审计情况
公司2020年、2021年以及2022年财务汇报已历程立信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分辩出具了信会师报字信会师报字[2021]第ZA11546号、信会师报字[2022]第ZA11663号和信会师报字[2023]第ZA10768号法式无保寄望见的审计汇报。公司2023年1-3月财务汇报未经审计。
目前正值暑运行情，民航市场的“好时节”仍在持续。2023年，航司盈利有望较前呈现显著改善。
二、最近三年主要财务主见
（一）合并财富欠债表主要数据
单元：万元
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（二）合并利润表主要数据
单元：万元
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（三）合并现款流量表主要数据
单元：万元
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（四）主要财务主见
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注：上述财务主见的具体磋磨公式如下：
（1）流动比率＝流动财富÷流动欠债；
（2）速动比率＝（流动财富-存货）÷流动欠债；
（3）财富欠债率（合并）=合并总欠债/合并总财富；
（4）财富欠债率（母公司）=母公司总欠债/母公司总财富；
（5）应收账款盘活率=营业收入/期初期末应收账款平均额；
（6）存货盘活率=营业成本/期初期末存货平均额；
（7）每股推敲行径现款流量=推敲行径产生的现款流量净额/期末股本总额；
（8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；
（9）2023年1-3月相干财务主见已年化磋磨。
（五）每股收益和净财富收益率
凭据中国证监会《公开刊行证券公司信息清楚编报国法第9号逐个净财富收益率和每股收益的磋磨及清楚（2010年改良）》（中国证券监督料理委员会公告[2010]2号）、《公开刊行证券的公司信息清楚阐发性公告第1号逐个十分常性损益》（中国证券监督料理委员会公告[2008]43号）的要求磋磨的公司最近三年的净财富收益率和每股收益如下：
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（六）十分常性损益明细表
凭据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息清楚阐发性公告第1号逐个十分常性损益》（中国证券监督料理委员会公告[2008]43号）的限定，公司最近三年的十分常性损益表如下：
单元：元
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三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的看重财务辛勤，敬请查阅本公司财务汇报。投资者可浏览上海证券交易所网站查阅上述财务汇报。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券一皆转股，按脱手转股价钱8.55元股磋磨，则公司鼓舞权益加多31,000.00万元，总股本加多约3,625.73万股。
第十节 其他紧迫事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他紧迫事项。
1、主要业务发展场合发生首要变化；
2、所处行业或市集发生首要变化；
3、主要进入、产出物供求及价钱首要变化；
4、首要投资；
5、首要财富（股权）收购、出售；
6、刊行东说念主住所变更；
7、首要诉讼、仲裁案件；
8、首要管帐计谋变动；
9、管帐师事务所变动；
10、发生新的首要欠债或首要债项变化；
11、刊行东说念主资信情况发生变化；
12、其他应清楚的首要事项。
第十一节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格效率《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市国法》等法律、法例和中国证监会的关联限定，并自本次可转换公司债券上市之日起作念到：
1、承诺着实、准确、完好意思、公温存实时地公布按时汇报、清楚通盘对投资者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督料理；
2、承诺刊行东说念主在洞悉可能对可转换公司债券价钱产生误导性影响的任何群众传播媒体出现的音信后，将实时给予公开领路；
3、刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员和中枢本事东说念主员将崇敬听取社会公众的想法和品评，不利用已获取的内幕音信和其他不正派技能直接或障碍从事刊行东说念主可转换公司债券的买卖行径；
4、刊行东说念主莫得无记录的欠债。
第十二节 上市保荐东说念主偏激想法
一、保荐东说念主（联席主承销商）相干情况
称号：国泰君安证券股份有限公司
法定代表东说念主：贺青
住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路618号
电话：021-38676666
传真：021-38670666
保荐代表东说念主：袁丽丽、倪霆
形态协办东说念主：徐锦
形态承办东说念主：杨帆、顾昊、王宇航、佘阳、李恒基
二、上市保荐东说念主保举想法
保荐东说念主（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司觉得江苏武进不锈股份有限公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券上市相宜《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》及《上海证券交易所股票上市国法》等法律、法例的关联限定，刊行东说念主本次刊行的可转换公司债券具备在上交所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司愉快保举本次刊行的可转换公司债券在上交所上市交易，并承担相干保荐连累。
特此公告。
刊行东说念主：江苏武进不锈股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2023年8月1日
保荐东说念主（联席主承销商）
（中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路618号）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座）
签署日期：二〇二三年八月2024年欧博现金网
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